Компанией-производителем IoT-устройств для транспортного и метеомониторинга ГК Эскорт было проведено исследование телематических устройств за прошедший год. Участие в опросе приняли свыше тысячи отечественных интеграторов, предоставляющих услуги транспортного мониторинга (закупка и установка трекеров, датчиков, тахографов, а также подключение устройств к IT-платформам). На вопросы об объеме реализованных устройств и подключений ответили также разработчики ПО, производители и дистрибьюторы оборудования.
На сегодняшний день на рыке интеграторов не менее 3500 игроков, при этом 60% из них – средние компании, на мониторинге у которых до двух тысяч единиц транспорта. Базируются они в основном в Центральной России (Москва и МО, Татарстан) а также в Ростовской и Свердловской областях.
Главным трендом последних лет на рынке ПО для мониторинга стал уход иностранных компаний. По итогам опроса, тройку лидеров среди оставшихся российских игроков составили ГЛОНАССSoft, ТехноКом (АвтоГРАФ), Omnicomm (их назвали, соответственно, 43%, 19% и 18% опрошенных).
Отечественные разработчики софта рассказали о кратном росте числа подключений после ухода иностранных игроков – так, число абонентов Fort Telecom увеличилось на 30%. В целом, по подсчетам ГК Эскорт, на сегодняшний день к тем или иным платформам мониторинга в России подключены около 4,1 миллионов грузовых автомобилей. Средняя стоимость подключения в прошлом году – 547,5 рублей (её рост за последние 5 лет составил 30%). Наиболее часто конечные клиенты выбирают программное обеспечение среднего ценового сегмента.
Ведущую роль в росте рынка трекеров в 2024 году сыграли требования закона, регулирующего подключение лесной техники к АСН (аппаратуре спутниковой навигации). В этом сегменте с большим отрывом лидирует Navtelecom (74% респондентов), также в тройку вошли Fort Telecom и ТехноКом (12% и 10% соответственно).
“75% опрошенных интеграторов в 2024 году устанавливали трекеры АСН, мы считаем, что по итогам 2025 году их число достигнет 100%. Даже если требования закона не будут расширены до других видов транспорта (например, для ЖКХ), у рынка есть ресурс дооснащения лесной техники. Судя по нашим данным, в прошлом году было поставлено 81 000 трекеров АСН. При этом по открытым данным всего мониторингом должны быть обеспечены 188 тысяч единиц техники”, – рассказал коммерческий директор ГК Эскорт Тимур Насыров.
Лидером обычных трекеров (половина рынка) также является Navtelecom. Замыкают тройку лидеров ГЛОНАССSoft и Galileosky (23 и 13% соответственно). По подсчетам ГК Эскорт, всего объем поставок трекеров в прошлом году составил 645 тысяч единиц. В целом же, данный рынок за последние пять лет вырос практически вдвое.